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[2024.04.29]
±â°£´©Àû À§ÇèºÐ¼® | ±¸ºÐ,3°³¿ù,6°³¿ù,1³â,2³â,3³â,5³â Ç׸ñ°ú À§ÇèÁöÇ¥·Î ±¸¼º
±¸ºÐ |
3°³¿ù |
6°³¿ù |
1³â |
2³â |
3³â |
5³â |
Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) |
12.06 | 11.87 | 14.00 | 15.44 | 14.85 | 19.19 |
%¼øÀ§ |
9 | 12 | 36 | 46 | 55 | 45 |
À¯ÇüÆò±Õ |
13.68 | 12.75 | 14.24 | 15.76 | 14.95 | 19.19 |
BM¹Î°¨µµ(¥â) |
0.56 | 0.66 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
%¼øÀ§ |
24 | 27 | 36 | 46 | 63 | 54 |
À¯ÇüÆò±Õ |
0.67 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) |
10.58 | 8.06 | 6.29 | 6.12 | 5.69 | 5.36 |
%¼øÀ§ |
69 | 64 | 58 | 57 | 53 | 42 |
À¯ÇüÆò±Õ |
8.11 | 6.25 | 5.00 | 5.13 | 5.01 | 5.02 |
Sharpe Ratio |
2.66 | 2.39 | 0.36 | -0.35 | -0.71 | 0.07 |
%¼øÀ§ |
16 | 15 | 54 | 80 | 96 | 87 |
À¯ÇüÆò±Õ |
2.36 | 2.36 | 0.47 | -0.15 | -0.35 | 0.18 |
Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) |
17.00 | 10.13 | -0.15 | -3.14 | -3.41 | -1.24 |
%¼øÀ§ |
23 | 20 | 53 | 79 | 94 | 88 |
À¯ÇüÆò±Õ |
12.25 | 8.42 | 1.06 | -0.06 | 1.93 | 0.74 |
Á¤º¸ºñÀ²(IR) |
0.46 | 0.08 | -0.20 | -0.46 | -0.45 | -0.27 |
%¼øÀ§ |
49 | 43 | 55 | 82 | 97 | 90 |
À¯ÇüÆò±Õ |
0.39 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.56 | 0.10 |
¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª
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- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ Æݵ忡 ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçÈ°¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
- 1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- 2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óÇ°À¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
- 4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃÊ°úÇϰųª ÃÊ°úÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
- 7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óÇ°ÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.