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[2024.05.07]
±â°£´©Àû À§ÇèºÐ¼® | ±¸ºÐ,3°³¿ù,6°³¿ù,1³â,2³â,3³â,5³â Ç׸ñ°ú À§ÇèÁöÇ¥·Î ±¸¼º
±¸ºÐ |
3°³¿ù |
6°³¿ù |
1³â |
2³â |
3³â |
5³â |
Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) |
12.28 | 14.07 | 14.36 | 14.86 | 14.00 | 18.56 |
%¼øÀ§ |
39 | 62 | 54 | 28 | 21 | 22 |
À¯ÇüÆò±Õ |
13.08 | 12.22 | 14.24 | 15.71 | 14.93 | 19.11 |
BM¹Î°¨µµ(¥â) |
0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.91 |
%¼øÀ§ |
43 | 82 | 79 | 48 | 35 | 36 |
À¯ÇüÆò±Õ |
0.88 | 0.70 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) |
4.10 | 3.56 | 3.17 | 4.55 | 5.17 | 5.04 |
%¼øÀ§ |
36 | 16 | 10 | 25 | 38 | 33 |
À¯ÇüÆò±Õ |
3.78 | 6.26 | 5.00 | 5.13 | 5.02 | 5.02 |
Sharpe Ratio |
1.05 | 1.58 | 0.30 | -0.27 | -0.70 | 0.11 |
%¼øÀ§ |
73 | 61 | 70 | 79 | 94 | 88 |
À¯ÇüÆò±Õ |
1.88 | 2.03 | 0.50 | -0.09 | -0.37 | 0.22 |
Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) |
6.22 | 1.49 | -2.15 | -2.83 | -2.80 | -1.37 |
%¼øÀ§ |
76 | 70 | 72 | 77 | 91 | 89 |
À¯ÇüÆò±Õ |
16.35 | 7.11 | 0.79 | -0.08 | 1.85 | 0.71 |
Á¤º¸ºñÀ²(IR) |
1.26 | -0.19 | -0.89 | -0.58 | -0.32 | -0.34 |
%¼øÀ§ |
72 | 62 | 85 | 87 | 93 | 92 |
À¯ÇüÆò±Õ |
4.07 | 0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.55 | 0.08 |
¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª
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- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ Æݵ忡 ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçÈ°¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
- 1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- 2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óÇ°À¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
- 4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃÊ°úÇϰųª ÃÊ°úÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
- 7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óÇ°ÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.