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[2024.10.28]
±â°£´©Àû À§ÇèºÐ¼® | ±¸ºÐ,3°³¿ù,6°³¿ù,1³â,2³â,3³â,5³â Ç׸ñ°ú À§ÇèÁöÇ¥·Î ±¸¼º
±¸ºÐ |
3°³¿ù |
6°³¿ù |
1³â |
2³â |
3³â |
5³â |
Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) |
0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.18 |
%¼øÀ§ |
58 | 55 | 28 | 22 | 54 | 63 |
À¯ÇüÆò±Õ |
0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.21 |
BM¹Î°¨µµ(¥â) |
0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 0.97 |
%¼øÀ§ |
60 | 58 | 45 | 62 | 64 | 66 |
À¯ÇüÆò±Õ |
0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
%¼øÀ§ |
36 | 38 | 17 | 8 | 3 | 3 |
À¯ÇüÆò±Õ |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Sharpe Ratio |
-1.31 | -1.86 | -2.55 | -4.31 | -1.93 | -1.29 |
%¼øÀ§ |
45 | 44 | 50 | 57 | 55 | 54 |
À¯ÇüÆò±Õ |
-0.41 | -0.54 | 0.13 | -0.76 | -0.76 | -0.51 |
Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) |
-0.11 | -0.10 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
%¼øÀ§ |
44 | 44 | 50 | 54 | 55 | 53 |
À¯ÇüÆò±Õ |
-0.04 | -0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
Á¤º¸ºñÀ²(IR) |
-12.10 | -12.63 | -3.09 | -1.39 | -0.15 | 0.64 |
%¼øÀ§ |
48 | 46 | 51 | 57 | 56 | 53 |
À¯ÇüÆò±Õ |
-5.09 | -3.55 | 4.88 | 5.99 | 5.48 | 6.33 |
¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª
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- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ Æݵ忡 ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçÈ°¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
- 1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- 2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óÇ°À¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
- 4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃÊ°úÇϰųª ÃÊ°úÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
- 7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óÇ°ÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.