| Æݵ尳¿ä (2016.01.04) | Á¦·ÎÀÎ Æò°¡À¯Çü | Áß¼ÒÇüÁÖ½Ä | ¿î¿ëȸ»ç | ÇϳªUBS | Á¦·ÎÀÎ Æò°¡µî±Þ | 3³â | ÅõÀÚÁö¿ª | Çѱ¹ | 5³â | ȯÇòÁö¿©ºÎ | - | Æݵ弳Á¤ÀÏ | 2007.09.20 (8.4³â) | ÅõÀÚºñ¿ë·ü | 1³â°£ ¿¬ 2.50% (Æò±ÕÀÌ»ó) | ¼³Á¤¾× | 158 ¾ï¿ø | 3³â°£ ¿¬ 1.83% (Æò±ÕÀÌ»ó) | ¼øÀÚ»êÃÑ¾× | 144 ¾ï¿ø | ÆǸżö¼ö·á | ÅõÀÚ±Ý¾× 1.00% (¼±Ãë) | Æйи® ¿î¿ë±Ô¸ð | 640 ¾ï¿ø (¼ÒÇü±Þ) | ½ÅŹº¸¼öÀ² | 1.50% | ¸Å´ÏÀú | ±èÇöÁö | ÃÖÀåȯ¸ÅÁ¦ÇÑ | ¼ö¼ö·á¾øÀ½ | | Family Fund (Primary Fund : ÇϳªUBSÄÚ¸®¾ÆÁß¼ÒÇü ÀÚ[ÁÖ½Ä]) | | ÆݵåƯ¡ | µ¿ Æݵå´Â ¿ì·® Áß¼ÒÇü ÁÖ½Ä µî¿¡ ÁÖ·Î ÅõÀÚÇÏ´Â ¸ðÅõÀÚ½ÅŹ ¡®ÇϳªUBSűØÀ¯¸ÁÁß¼ÒÇüÁõ±Ç¸ðÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)¡¯Æݵ带 ÁÖµÈ ÅõÀÚ´ë»óÀÚ»êÀ¸·Î ÇÏ¿© Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö ´ëºñ ÀûÁ¤ À§ÇèÀ» ºÎ´ãÇÏ°í, ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î º¥Ä¡¸¶Å©´ëºñ ÃÊ°ú¼öÀÍ·üÀ» ´Þ¼ºÇÏ´Â °ÍÀ» ¿î¿ë¸ñÇ¥·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÅõÀÚºñÁßÀÌ 70%~80% ¼öÁØÀÎ Áß¼ÒÇüÁÖ¿Í ÄÚ½º´Ú ½ÃÀå ³»¿¡¼ ÀúÆò°¡µÈ °¼Ò±â¾÷À» ¹ß±¼ÇÏ°í, ´ëÇüÁÖ ½ÃÀå¿¡¼ 10~20% ÅõÀÚºñÁßÀ» À¯ÁöÇÏ¿© ź·ÂÀû ºñÁß Á¶ÀýÀ» ÅëÇØ ½ÃÀå º¯È ±¹¸é¿¡ À¯¿¬ÇÏ°Ô ´ëÀÀÇÑ´Ù.
2015³â Á¦¾à ¹× ¹ÙÀÌ¿À ¾÷Á¾ÀÇ °¼¼°¡ »ó´ç±â°£ Å« ÆøÀ¸·Î »ó½ÂÇÑ ½Ã±â¿¡ µ¿ Æݵå´Â ÇØ´ç ¾÷Á¾¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚºñÁßÀÌ ³·¾Ò´Ù. ÃßÈÄ Á¦¾à ¹× ¹ÙÀÌ¿À ¾÷Á¾ÀÇ °¼¼°¡ ÀÏÁ¤±â°£ À¯ÁöµÉ °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇÏ¿´°í, ÆÝµå ³» Á¦¾à ¹× ¹ÙÀÌ¿ÀÀÇ ÅõÀÚºñÁßÀ» Áõ°¡ÇÏ¿´´Ù. ±× °á°ú »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀúÆò°¡ µÇ¾îÀÖ´Â º¸´Ù ¸¹Àº Áß¼ÒÇü Á¦¾à Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»êÅõÀÚÇÏ¿© Áß¼ÒÇüÁÖ¸¦ ´ëÇ¥ÇÏ´Â Æݵå·Î ÀÔÁö¸¦ ±»Çû´Ù. | | ¿î¿ë»çƯ¡ | ÇϳªUBS¿î¿ëÀº 2015³â 7¿ù ÁøÀç¿í ´ëÇ¥¿¡¼ UBS AG ¾ÆÅÂÁö¿ª°æ¿µ½ÇÀåÀÎ ÀÌ¿øÁ¾ ´ëÇ¥·Î º¯°æµÇ¾ú´Ù. UBSÇÁ·Î¼¼½º¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½ÃÀå´ëºñ ÃÊ°ú¼öÀÍ·ü ´Þ¼ºÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â Àû±ØÀûÀÎ ¿î¿ëÀ» Ãß±¸ÇÏ°í, ¸®¼Ä¡¿¡ ±Ù°ÅÇÑ Bottom-up Approach¸¦ ÅëÇØ Á¾¸ñ¼±Á¤¿¡ ÁßÁ¡À» µÎ°í ÀÖ´Ù.
Àå±âÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼º°ú¸¦ Ãß±¸Çϱâ À§ÇØ ½ÃÀå È帧À» ÃßÁ¾ÇÏÁö ¾Ê°í ÁßÀå±â °üÁ¡¿¡¼ ¼±Á¦ÀûÀÌ°í Àû±ØÀûÀÎ ¿î¿ëÀ» ÇÑ´Ù. ¿ª¹ß»ó °üÁ¡¿¡¼ ³«Æø °ú´ë Á¾¸ñÀÇ °æ¿ì °¡°Ý ¸Þ¸®Æ® ºÎ°¢ ½Ã ÆíÀÔÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Àå±âÅõÀÚ°üÁ¡ÀÇ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¿µ¿ª°ú ´Ü±âÅõÀÚ°üÁ¡ÀÇ Àü¼úÀû Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¿µ¿ªÀ¸·Î ±¸ºÐÇØ Àå±âÀû °üÁ¡(1~2³â)ÀÇ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸¼ºÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
UBS Global Asset ManagementÀÇ ¼±Áø¿î¿ë±â¹ýÀ» ¿î¿ë¿¡ Á¢¸ñ½ÃÅ°±âµµ Çϸç, °è¿»ç ÇϳªÀºÇà°ú Çϳª´ëÅõÁõ±Ç µîÀÇ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÆǸÅä³ÎÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. | | ¸Å´ÏÀú ÇÁ·ÎÆÄÀÏ | µ¿ ÆݵåÀÇ Ã¥ÀÓ¿î¿ëÀü¹®ÀηÂÀº ±èÇöÁö(81³â»ý) ÁֽĿî¿ëÆÀ Â÷ÀåÀÌ´Ù. ±èÇöÁö Â÷ÀåÀº 2010³â 11¿ù 19ÀϺÎÅÍ µ¿ Æݵ带 ¿î¿ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ±¹³» ¼ºÀåÇü, Áß¼ÒÇüÁÖ Æݵ带 ´ã´çÇÏ°í ÃÑ 1,990¾ï ¿î¿ë ±Ô¸ð¸¦ º¸À¯ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°ú°Å¿¡´Â ¡®ÇϳªUBSűØÀ¯¸ÁÁß¼ÒÇüÁֽĸðÆݵ塯¸¦ ¿î¿ëÇÏ¿© 2015³â 10¿ù 5ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î ¼³Á¤ÀÏ ÀÌÈÄÀÇ ÆÝµå ¼öÀÍ·üÀÌ BM´ëºñ 355.92%p »óȸÇÏ´Â ¿ì¼öÇÑ ¼º°ú¸¦ ÀÌ·ç¾ú´Ù.
±èÇöÁö Â÷ÀåÀÇ ¿î¿ëöÇÐÀº ÇâÈÄ ±â¾÷°¡Ä¡°¡ »ó½ÂÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ »ý°¢ÇÏ¸ç ¼öÀÍÀ» À§ÇØ ±ÞµîÇÏ´Â Á¾¸ñÀ» ¿øÄ¢ ¾øÀÌ µû¶ó°¡Áö ¾Ê´Â´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ¿øÄ¢ ÇÏ¿¡ 2016³â µ¿ Æݵå´Â ¸ÅÃâ Áõ°¡À²ÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ôÀº Á¾¸ñ, ¹è´çÁÖ, Çö±Ý¼º ÀÚ»êÀÌ ¸¹Àº Á¾¸ñ¿¡ °ü½ÉÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. | | ¼º°úºÐ¼® | ±¸ºÐ | ¼öÀÍ (%) | Ç¥ÁØÆíÂ÷(¿¬%) | Æݵå | %¼øÀ§ | BMÃÊ°ú | Æݵå | %¼øÀ§ | BMÃÊ°ú | 2012³â | 7.47 | 38 | 8.07 | 12.85 | 2 | -1.05 | 2013³â | 14.29 | 15 | 9.78 | 10.53 | 9 | -1.04 | 2014³â | 15.89 | 15 | 9.16 | 9.37 | 15 | 0.79 | 2015³â | 25.39 | 20 | 4.60 | 17.78 | 18 | -3.78 | | 1°³¿ù | 2.00 | 10 | 2.89 | 12.47 | 6 | -9.83 | 3°³¿ù | -3.35 | 65 | 1.73 | 12.13 | 10 | -4.41 | 6°³¿ù | -9.06 | 21 | 3.21 | 21.48 | 14 | -5.36 | 1³â | 23.67 | 20 | 3.19 | 17.76 | 18 | -3.83 | 3³â (¿¬È¯»ê) | 18.58 | 5 | 8.36 | 13.06 | 15 | -1.85 | 5³â (¿¬È¯»ê) | 12.83 | 3 | 8.25 | 15.05 | 3 | -0.54 | 1) ´çÇس⵵´Â ¿¬ÃÊÈÄ ¼öÀÍ·üÀÓ. 2) BM(º¥Ä¡¸¶Å©) : Áß¼ÒÇüÁö¼ö | Æݵå´Â 2015³â ÇÑ ÇØ µ¿¾È 25.39%ÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù. BM(Áß¼ÒÇüÁö¼ö)¿Í µ¿ÀÏÀ¯Çü(Áß¼ÒÇüÁÖ½ÄÇü)À» °¢°¢ 4.60%p, 13.92%p »óȸÇÏ¸ç µ¿ÀÏÀ¯Çü ³» %¼øÀ§´Â 20À§·Î »óÀ§±Ç¿¡ ÀÚ¸®ÇÏ¿´´Ù.
2016³â ÃÊ ±âÁØÀ¸·Î ÆݵåÀÇ 3³â°ú 5³â ¿¬È¯»ê ¼öÀÍ·üÀº °¢°¢ 18.58%, 12.83%¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç. µ¿ÀÏÀ¯Çü ³» %¼øÀ§·Î´Â 5À§ ¾ÈÀ¸·Î ÃÖ»óÀ§±Ç¿¡ ¼ÓÇØÀÖ´Ù. ƯÈ÷, ÃÖ±ÙÀ¸·Î °¡±î¿öÁú¼ö·Ï ¼º°ú°¡ ¿ì¼öÇØÁö°í Àִµ¥, 2015³âÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ´ëÇüÁÖº¸´Ù Áß¼ÒÇüÁÖ°¡ °¼¼¿´±â¿¡ ÁßÇüÈ¥ÇÕÁÖ·ÎÀÇ Æ÷ÅäÇø®¿À ±¸¼ºÀÌ µ¿ ÆݵåÀÇ ¼º°ú »ó½ÂÀ» °ßÀÎÇÏ¿´´Ù.
ÃÖ±Ù °³¿ùÀÇ ¼º°ú¸¦ »ìÆ캸¸é, 2015³â ÇϹݱ⿡ Áß¼ÒÇüÁÖ°¡ ÁÖÃãÇÔ¿¡ µû¶ó 3°³¿ù, 6°³¿ù ¼öÀÍ·üÀÌ °¢°¢ -3.35%, -9.06%·Î ÀúÁ¶ÇÏ¿´´Ù. ƯÈ÷, 2015³â 4ºÐ±â¿¡´Â Á¦¾à¾÷Á¾ÀÌ ½ÇÀû È£Á¶·Î Å« »ó½Â¼¼¸¦ ½ÃÇöÇßÁö¸¸, µ¿ Æݵå´Â Á¦¾à¾÷Á¾ÀÇ ºñÁßÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î Àû¾î ÀúÁ¶ÇÑ ¼º°ú¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù. ´Ù¸¸, BM°ú µ¿ÀÏÀ¯Çü Æò±ÕÀ» ¸ðµÎ »óȸÇÏ´Â ¼º°ú¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´´Ù.
ÆݵåÀÇ À§ÇèÁöÇ¥·Î È°¿ëµÇ´Â Ç¥ÁØÆíÂ÷¸¦ »ìÆ캸¸é, 2015³â BM°ú µ¿ÀÏÀ¯ÇüÀ» °¢°¢ 3.78%p, 1.41%p ÇÏȸÇÏ°í ÀÖ¾î ¼º°ú¸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ²ÙÁØÇÏ°Ô »ó½Â½ÃŲ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³´Ù. | | Æ÷Æ®Æú¸®¿À ºÐ¼® (2015³â 11¿ù¸») | ±¸ºÐ | Æݵ峻 ºñÁß | À¯ÇüÆò±Õ | ÁÖ½Ä | 92.14 | 74.82 | ä±Ç | - | - | Æݵå | - | - | À¯µ¿¼º | 10.13 | 25.34 | | ±¸ºÐ | Æݵå | ½ÃÀå | ½ÃÃÑ Áß¾Ó°ª (¾ï¿ø) | 8,094 | 82,432 | Æò±ÕPER (¹è) | 22.88 | 18.42 | Æò±ÕPBR (¹è) | 1.98 | 1.59 | º¸À¯ÁÖ½Ä ½Ã°¡¹è´ç·ü(%) | 1.10 | 1.15 | | | | º¸À¯¾÷Á¾ TOP10 (Áֽij» ºñÁß) | | 2015³â 11¿ù¸» ±âÁØ, ÁֽĿ¡ 92.14%ÀÇ ºñÁßÀ¸·Î ÅõÀÚÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ±Ù ÁßÇüÈ¥ÇÕÁÖ¿¡¼ ÁßÇü¼ºÀåÁÖ·ÎÀÇ º¯È°¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ ´Ù½Ã ÁßÇüÈ¥ÇÕÁÖÀÇ ÅõÀÚ½ºÅ¸ÀÏÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ÷Æ®Æú¸®¿À ³» ÁÖ½ÄÀÚ»êÀº 10°³ÀÇ ¾÷Á¾¿¡ ºÐ»êÅõÀÚÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÁÖ½ÄÀÚ»êÀ» ¾÷Á¾º°·Î »ìÆ캸¸é 2015³â 11¿ù¸» ±âÁØÀ¸·Î °æ±â¿¬µ¿¼ÒºñÀç¿¡ 25.5%, Á¤º¸±â¼ú 11.8%, °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç¿¡ 14.3% ¼øÀ¸·Î ÅõÀÚÇÏ°í ÀÖ´Ù. °æ±âºñ¿¬µ¿¼ÒºñÀç´Â ºñÁßÀÌ Á¡Â÷ È®´ëµÇ°í ÀÖ´Â ¹Ý¸é, »ê¾÷Àç¿Í ±ÝÀ¶Àº ºñÁßÀÌ ¿Ï¸¸ÇÏ°Ô Ãà¼ÒµÇ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼ÀÌ´Ù.
°Å·¡¼Ò ºÐ·ù ±âÁØÀ¸·Î »ìÆ캸¸é, 2015³â 11¿ù¸» ±âÁØÀ¸·Î KOSDAQ(29.12%), ÈÇÐ(17.80%), ¼ºñ½º¾÷(16.42%), À¯Åë¾÷(5.79%) ¼øÀ¸·Î ÅõÀÚÇÏ°í ÀÖ´Ù. ƯÈ÷ ¼ºñ½º¾÷Àº 6°³¿ù Àü ´ëºñ ºñÁßÀÌ ¾à 2¹è ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÏ¿´°í, KOSDAQÀº ¾à 1.2¹è Á¤µµ °¨¼ÒÇÏ¿´´Ù.
ÃÑ 98°³(µ¿ÀÏÀ¯Çü Æò±Õ ¼öÁØ)ÀÇ ÁÖ½Ä Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»êÅõÀÚ¸¦ ÇÏ°í Àִµ¥, 2015³â 12¿ù ±âÁØÀ¸·Î ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ ¿ì¼±ÁÖ 3.20%, »ï¼ºÀüÀÚ ¿ì¼±ÁÖ 2.97%, S&T¸ðƼºê 2.33%, ¸®³ë°ø¾÷ 2.06% ¼øÀ¸·Î ÅõÀÚÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ Áß ¸®³ë°ø¾÷Àº 2011³â 5¿ù ±âÁØÀ¸·Î Æݵå NAV°¡ 0.3% ¼öÁØÀ̾úÁö¸¸ ¾ÈÁ¤¼ºÀåÀÌ °¡´ÉÇÏ°í Ÿ»ê¾÷À¸·ÎÀÇ È®Àå °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ¿© ÆíÀÔºñÁßÀ¸·Î ´Ã·Á 2015³â 1¿ù¿¡´Â Æݵå NAV°¡ 3.4%·Î Áõ°¡ÇÏ¿´´Ù. ÀÌó·³ ÀáÀçÀûÀÎ ¼º°ú¸¦ º¸À¯ÇÑ Á¾¸ñ¿¡ ´ëÇؼ´Â Àå±âÅõÀÚ¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, »ó´ëÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤¼ºÀÌ ³ôÀº Á¾¸ñ¿¡ ¸¹Àº ÅõÀÚºñÁßÀ» µÎ°í, ¼ºÀå Ãʱ⠴ܰ迩¼ ½ÇÀûÈ帧ÀÌ ºÒ¾ÈÁ¤ÇÏ°í ½ÇÀû °¡½Ã¼ºÀÌ ³·Àº Á¾¸ñ¿¡´Â ÀûÀº ÅõÀÚºñÁßÀ¸·Î Æ÷¸£Æú¸®¿À¸¦ ±¸¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. | | ¸ð´ÏÅ͸µ Á¾ÇÕ | µ¿ Æݵå´Â 2015³â 12¿ù ±âÁØ ÀÚ±Ý ¼øÁõ°¡À²ÀÌ 12.23%¸¦ ±â·ÏÇϸç 13¾ï¿øÀÇ ¼³Á¤¾× À¯ÀÔ, ¼øÀÚ»ê¾×(Ŭ·¡½ºÆÝµå ±âÁØ) 111¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù. 2015³â ÇϹݱâºÎÅÍ ´ëÇüÁÖ´Â »ó½ÂÇÏ´Â ¹Ý¸é Áß¼ÒÇüÁÖ´Â Ç϶ôÇÏ´Â ½ÃÀå»óȲ¿¡ µû¶ó. 2015³â 8¿ù ÀÌÈÄ ¿ù°£¼öÀÍ·üÀº ¸¶À̳ʽº¸¦ ±â·ÏÇÏ¿´´Ù. ±×·¯³ª µ¿ÀÏÀ¯Çü ³» %¼øÀ§´Â ¸Å´Þ »ó½ÂÇÏ´Â Ãß¼¼ÀÌ´Ù.
µ¿ Æݵå´Â 2015³â ÇϹݱ⿡ ¼öÀÍ·üÀÌ Àá½Ã ÁÖÃãÇÏ¿´Áö¸¸, ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î ¾çÈ£ÇÑ ¼º°ú¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù. 2015³â¸» ´ëÇüÁÖÀÇ ¹ÝµîÀÌ ½ÃÀÛµÆÁö¸¸ »ï¼ºÀüÀÚ°¡ ±â´ëÄ¡¸¦ ÇÏȸÇÏ´Â ½ÇÀûÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù´Â Àü¸Á°ú Çö´ëÂ÷±×·ìÀÌ 2016³â ÀÚµ¿Â÷ ÆǸŠ°èȹÀ» ½ÃÀå ±â´ëÄ¡º¸´Ù º¸¼öÀûÀ¸·Î Á¦½ÃÇÔ¿¡ µû¶ó ´ëÇüÁÖ °¼¼¸¦ È®½ÅÇϱ⿣ ¾ÆÁ÷ À̸£´Ù. 2016³â »ó´ëÀûÀ¸·Î ¾çÈ£ÇÑ ½ÇÀûÀÌ ³»¼öÁÖÂÊ¿¡¼ ³ª¿Ã °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇغ»´Ù¸é, ÁßÀå±âÀû °üÁ¡¿¡¼ ±â¾÷°¡Ä¡ ¼ºÀ强ÀÌ ³ôÀº Á¾¸ñ¿¡ ºÐ»êÅõÀÚÇÏ´Â µ¿ Æݵå´Â Àå±âÀûÀ¸·Î ¿ì¼öÇÑ ¼º°ú¸¦ ±â·ÏÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ̶ó°í ÆǴܵȴÙ. | [ À̼±¹Î Á¦·ÎÀÎ Æݵå¾Ö³Î¸®½ºÆ® www.FundDoctor.co.kr ] |
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